1. Strike up the Band
2. Count Bubba
3. Shiny Stockings
4. Polkadots and Moonbeams
5. Cute
6. Smoke Gets In Your Eyes
7. Simpsons
8. Samantha
9. Mission Impossible
10. Jazz Up,Back Up,Dress Up,
11. Some Skunk Funk

参加ミュージシャン：
MALTA（Sax、Conductor）
佐藤達哉（Ts、Fl、Cl）
近藤和彦（As、Fl、Cl）
萱生昌樹（As、Fl、Cl）
吉田治（Ts、Ss、Fl）
つづらのあつし（Bs、As）
エリック宮城（Tp）
岡崎好朗（Tp）
中野勇介（Tp）
小林太（Tp）
Fred Simmons（Ｔb）
池田雅明（Ｔb）
Pat Hallaran（Ｔb）
朝里勝久（BassTb）
則竹裕之（Dr）
鳥越啓介（Ｂ）
宮之上貴昭（Ｇt）
三木成能（Pf）